Полдень

На Земле воплотилась гуманистическая утопия. Рудольф Сикорски, руководящий Комиссией по контактам с внеземными цивилизациями, даёт Максиму Каммереру задание разыскать прогрессора Льва Абалкина, который загадочно пропал после встречи со Странниками — сверхцивилизацией. Отряд Абалкина изучал Надежду, планету, уничтоженную чудовищным опытом Странников. Вступив с ними в контакт, Абалкин убил своего напарника и отправился на Землю, намереваясь запустить там процесс наподобие того, что погубил Надежду. Каммерер выходит на его след, но беглец неизменно оказывается на шаг впереди.