На сопках Маньчжурии

В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает совещание и требует уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии, не дав взорваться арсеналам опасного оружия. На станцию на Дальнем Востоке приходит эшелон с бойцами; среди них — разведвзвод, которому поручено отыскать завод. В нём служат сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Чтобы узнать, где находится завод, разведчики должны пробраться в Харбин и выйти на связь с советским агентом Рыбаком. К группе прикомандирован и бывалый агент Иван Журавлёв, которому доводится встретиться со своим злейшим врагом — генералом Исимурой, десять лет назад уничтожившим его семью. Исимура руководит заводом и концлагерем, где смертоносные химикаты испытывают на живых людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается схватка не на жизнь, а на смерть: японец грозит подорвать подземное хранилище химического оружия, устроенное прямо под заводом.