Цирк!

Троих нарушителей — детдомовца Тимофея, ловеласа Севу и маменькиного сынка Валика, не делающего ни шагу без матери, — направляют на исправительные работы в цирк. Необычные поручения им придётся выполнять под надзором циркового начальства: директора, заведующего хозяйством, отставного моряка, иллюзиониста-мажора, дрессировщика-мачо и прочих работников арены. Ребятам нужно разыскать удравшего слона, послужить мишенью для метательницы ножей и подопытным для фокусника, полетать под куполом, спасаться бегством от рассвирепевших тигра и медведя и натворить ещё немало безумств.